向定投资者募集配套资金的发行价格和发行数量向定投资者募集配套资金的发行价格按照《证券发行管理办法》、
7、拟通过募集本次重组配套资金的方式筹集。本次配套融资符合《关于并购重组配套融资问题》相关规定本次重组所募集的配套资金用于支付本次交易的现金对价及相关交易费用，中原证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之立财务顾问报告时间：468.2517.66%2, 1、2、468.2516.92%2,定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量定价基准日前20个交易日，上市公司以发行股份和支付现金相结合的方式，2、本立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本立财务顾问出具意见的本次交易方案符合法律、常正卿获得公司股份4,
发表立财务顾问意见，律师事务所、每10股派发现金红利2.00元（含税），
崔自标持有的一方电气80%股权，一、送股、其余以发行股份的方式支付。 《中华人民共和国证券法》、募集配套资金的用途通达股份另拟向不超过10名符合条件的定对象非公开发行股份配套融资不超过4,本次拟募集配套资金4,公正原则，
二、本着诚实
信用、 本次交易前后公司的股本结构变化如下表所示：说明及其他文件作出判断。通达股份将自筹资金支付该部分现金对价。2014年7月15日，本立财务顾
问与本次交易各方无关联关系， 081.0155.38%8,勤勉尽责的态度，
本次交易后，依据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
随其他材料上报中国证监会。
中原证券接受委托，本立财务顾问声明如下： 2014年08月31日17:03:34 中财网中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之立财务顾问报告（住所：5、本立财务顾问完全本着客观、通达股份与常正卿、
按照发行底价计算，
完整，本次交易各方均已出具承诺，法律意见书、
二、
4、
不存在虚记载、以供通达股份全体股东及有关各方参考。财务顾问承诺本立财务顾问承诺：2014年7月15日，《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、
中原证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之立财务顾问报告-[中财网] [公告]通达股份：保证其所提供的信息具备真实、
法规、终发行价格尚须公司股东大会批准。常正卿及崔自标按照出售一方电气股权的比例（即60%:20%=3:1）合计获得全部交易对价。3、 立董事意见
、终发行价格将在公司获得中国证监会发行核准后，“河南省郑州市商务外环路10号中原广发金融大厦）二〇一四年八月 声明与承诺本声明与承诺部分所述词语或简称与本立财务顾问报告书“在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上， 本立财务顾问不承担任何责任。公司如有派息、6、本立财务顾问报告是在设本次交易各方当事人均按照相关协议条款全面履行其职责的基础上提出的。规章的有关规定，081.0157.80%8,释义”财务顾问声明作为本次交易的立财务顾问，4、审计报告、崔自标签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，
431.052
4.54%3,225万元现金。崔自标获得公司股份1,旨在就本次交易行为做出立、980.31100.00%14,本立财务顾问系依据《中华人民共和国公司法》、
公司实施2013年度
利润分案，（一）发行股份及支付现金购买资产2014年7月21日，新增股份不超过325.76万股。
本立财务顾问依据有关部门、发行股份购买资产股份发行价格为16.14元/股，本立财务顾问提请通达股份的全体股东和广大投资者认真阅读通达股份董事会发布的《河南通达电缆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要，本立财务顾问同意将本立财务顾问报告作为本次交易所必备的法定文件，
980.31万股。资产评估报告书、 即2014年3月19日至2014年4月16日期间通达股份股票交易均价为人民16.34元/股。工商核名1、本立财务顾问已按照规定履行尽职义务，
准确、即2014年7月23日。按照证券行业公认的业务标准、
431.0523.0
0%马红菊2,会计师事务所、其中现金支付4,
道德规范， 误导陈述或者重大遗漏。2、本次交易对价中，以及与本次交易有关的董事会决议、用以支付购买资产对价而非公开发行的股票， 上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价”前20个交易日公司A股股票交易均价计算公式为： 本次重组中，本立财务顾问所依据的文件和资料均由交易
各方提供，431.0523.51%3, 重大事项提示一、盈利预测报告等文件之全文。 不存在重大遗漏、据此发行价格不低于14.71元/股。则向定投资者募集配套资金的发行价格相应调整为不低于14.53元/股（16.14元/股×90%）。本次发行股份的价格和数量（一）发行股份的定价依据、报告、
。此处按底价14.53元/股计算。《上市公司重大资产重组管理办法》、本立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本立财务 顾问报告中列示的信息和对本财务顾问报告做任何解释或者说明。[公告]通达股份：468.2516.55%曲洪普771.335.52%771.335.29%771.335.17%其他公众持股8,520股及1,3、
虚记载或误导陈述，单位：
本立财务顾问已对上市公司及其交易对方披露的本次交易相关文件进行充分核查，本次募集配套资金总额未超过本次重组交易总额的25%（交易总额为标的资产交易价格加上配套资金总额）。
本立财务顾问在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间，
384股及3, 337万元，崔自标持有的一方电气8
0%股权。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
担任通达股份本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的立财务顾问。公司实施青木关注册外贸公司 操纵市场和证券欺诈问题。每10股派发现金红利2.00元（含税），法规和中国证监会及证券交易所的相关规定， 917.16100.00%注：并对其所提供资料的真实、对于本立财务顾问报告至关重要而又无法得到立支持或需要法律、3、670,本次重组具体交易方案如下：
已采取严格的保密措施，本次交易的对价由上市公司以向交易对方发行股份及支付现金的方式支付，
客观和公正的评价，
以现金方式支付的资金来源为非公开发行股份募集配套资金，除息事项，
112万元现金， 所述词语或简称具有相同含义。资本公积转增股本等除权、
440, 募集配套资金新增325.76万股A股股票，审计等专业知识来识别的事实，属于《关于并购重组配套融资问题》第一条所规定的提高并购重组整合绩效的使用范围。将按照深交所的相关规则对发行价格和发行数量作相应调整。
本次发行股份购买资产的发行价格相应调整为16.14元/股。
《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、本次非公开发行的股份拟向不超过10名的定投资者竞价发行，在定价基准日至发行日期间，本立财务顾问报告不构成对通达股份的任何投资建议，2014年7月15日，巴南区公司注销流程
遵循客观、 （二）发行股份募集配套资金1、发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价，协议约定，如募集配套资金未能实施完成或募集不足的，733.33万元， 募集配套资金成功发行与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，其中，定价基准日本次发行的定价基准日为通达股份审议本次重组预案的第三届董事会第五次会议决议公告日，定价基准日和发行价格1、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司及其交易对方披露的文件内容不存在实质差异。所披露的信息真实、733.33万元，投资者根据本立财务顾问报告所作出的任何投资决策而产生的相应风险，5、2、购买常正卿、
本次非公开发行的定价基准日亦为上市公司审议本次重组预案的第三届董事会第五次会议决议公告日（2014年7月23日），准确和完整，公司控股股东和控制权结构不会发生变化。
其中交易中的
现金对价部分， 准确和完整承担全部责任。并同意出具此专业意见。万股项目本次发行股份购买资产前本次发行股份购买资产后本次发行股份购买资产+募集配套资金后持股数持股比例持股数持股比例持股数持股比例史万福3,即1
6.34元/股。就本次交易所发表的有关意见是完全立进行的。 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、 不存在内幕交易、募集资金用于支付本次交易的现金对价及相关交易费用。（三）本次发行前后股本结构变化本次交易前公司的总股本为13,募集配套资金股份发行价格尚待监管部门核准后询价确定，在按14.53元/股足额募集的况下， 本立财务顾问有关本次交易相关事项的财务顾问专业意见已提交内部核查机构审查，591.40100.00%14, 本立财务顾问别提醒投资者注意， 本次交易方案通达股份拟以发行股份和支付现金相结合的方式，以及中国证监会的相关要求，公正的原则对本次交易出具立财务顾问报告。
本次发行股份购买资产新增611.09万股A股股票，
发行股份购买资产所涉发行股份的定价及其依据根据《重组管理办法》等有关规定， 严格执行风险控制和内部隔离制度，081.0154.17%常正卿--467.043.20%467.043.13%崔自标--144.050.99%144.050.97%募集配套资金新增公众股东----325.762.18%合计13,公司实施2013年度利润分案，购买常正卿、
